В разных городах живут незнакомые друг с другом люди: молодая женщина из Москвы, уставшая от офисной рутины, таксист из Питера, мечтающий о другом деле, и пенсионерка из маленького городка, хранящая старые письма. Их жизни, кажется, не имеют точек пересечения, пока все они не получают странное, трогательное приглашение — приехать 31 декабря поздравить с юбилеем Валентину Михайловну, одинокую учительницу литературы из провинциального городка Н. Никто из них толком не понимает, как его имя оказалось в этом списке, но что-то необъяснимое тянет каждого в дорогу.
Оказавшись на пороге скромного дома, герои обнаруживают, что Валентина Михайловна не ждёт гостей и понятия не имеет о подготовленном «сюрпризе». Загадочный организатор, скрывшийся за анонимными письмами, явно свёл их здесь не просто так. Старые фотографии на столе, обрывки фраз и нарастающее ощущение, что их судьбы как-то связаны с этой женщиной и друг с другом, создают напряжённую интригу. Чтобы разгадать эту тайну и встретить Новый год с чистым сердцем, каждому придётся заглянуть в прошлое и сделать непростой, но судьбоносный выбор.